兴证全球基金
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兴全社会责任:牛市领涨熊市抗跌,选股注重社会责任
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兴全社会责任股票型证券投资基金设立于2008430,是兴业全球基金旗下第二只股票型基金,2009117日以来一直由傅鹏博单独管理。该基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,选股时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

 

长期业绩突出,牛市领涨熊市抗跌。兴全社会自成立以来,市场处于震荡下跌的局势,但该基金依然体现出较强的管理能力。从阶段业绩可以明显看出,兴全社会在熊市具有较强的抗跌能力,震荡市大幅跑赢市场指数,牛市同样领涨同期可比基金。从历史累计业绩来看,截止2013813日,兴全社会自成立以来净值增长57.60%,在市场震荡下跌的背景下实现了年化8.98%的收益。

 

精于选股,投资注重社会责任。兴全社会的股票投资比例不低于65%,选股注重上市公司的社会责任,其中投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。具体来看,兴全社会主要从经济责任、持续发展责任、法律责任和道德责任四个维度来精选股票,首先根据公司的经济责任表现初选股票,在此基础上根据其他不同社会责任对公司价值的相对贡献进行二次选股。从投资风格角度来看,兴全社会基金精于选股淡化择时,行业配置均衡而有所侧重,自基金经理傅鹏博管理以来,长期偏好金融保险、医药流通、化学塑胶、机械设备等行业,同时根据市场风格转换参与阶段性行情来增强收益;从股票仓位来看,在市场熊市的大环境下该基金最近三年仓位控制在80%-90%之间,相对淡化择时。

 

基金公司综合实力较强。兴业全球基金经过10年的发展,公司旗下产品线逐渐完善,综合实力不断增强,根据最近一期天相基金公司评级结果,在同期可比的60家基金公司中,兴业全球综合实力排在第14位,获AAAA级评级。截止2013年二季度末,公司公募基金总管理规模达到334.04亿元,在同期可比72家基金公司中位列第24位,处于中上游水平。兴业全球以主动管理的偏股型产品为主,公司以对投资者高度负责的态度精心管理每一只产品,旗下各基金业绩持续稳健,中长期表现突出。另外公司投研团队十分稳定,最近三年公司股权、高管、基金经理变动极少,为投资风格的延续、较好实现基金产品的增值提供了基础保障。

 

综上所述,兴全社会基金各阶段业绩突出,熊市相对抗跌、牛市大幅领涨,自成立以来业绩明显跑赢市场指数。同时该基金精于选股,注重从可持续发展角度全面考查上市公司的四维社会责任,从而实现基金长期业绩的稳定增值。另外兴业全球基金稳定的投研团队、精心管理的投资态度以及雄厚的公司实力,也为基金产品的长期稳健增值,提供了基础保障。

 

 

兴全社会责任股票型证券投资基金(简称“兴全社会”)设立于2008430,是兴业全球基金旗下第二只股票型基金,2009117日以来一直由傅鹏博管理。该基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,选股时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

 

Ø  长期业绩突出,牛市领涨熊市抗跌

兴全社会自成立以来,市场处于震荡下跌的局势,但该基金依然体现出较强的管理能力。从阶段业绩来看,自该基金成立到20081231日单边下跌的市场环境中,该基金净值仅下跌22.2%,处于同期可比112只开放式积极股票型基金的第3位,超出同期上证指数28.5个百分点;在2008.12.312009.7.31的上涨行情中,该基金净值增长82.26%,处于同期可比139只开放式积极股票型基金的第23位,略低于同期上证指数5.13个百分点;在2009.7.312013.8.13的震荡下跌行情中,该基金净值增长26.65%,处于同期可比164只开放式积极股票型基金的第13位,大幅超出同期上证指数64.92个百分点。从阶段业绩可以明显看出,兴全社会在熊市具有较强的抗跌能力,震荡市大幅跑赢市场指数,牛市同样领涨同期可比基金。

 

 

从历史累计业绩来看,截止2013813日,兴全社会自成立以来净值增长57.60%,高出同期天相基金基准和上证指数74.81100.57个百分点,在市场震荡下跌的背景下实现了年化8.98%的收益。

 

 

Ø  精于选股,注重上市公司的社会责任

兴全社会的股票投资比例不低于65%,选股注重上市公司的社会责任,其中投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。具体来看,兴全社会主要从经济责任、持续发展责任、法律责任和道德责任四个维度来精选股票,首先根据公司的经济责任表现初选股票,在此基础上根据其他不同社会责任对公司价值的相对贡献进行二次选股。经济责任主要考虑公司的财务指标、产品与服务以及治理结构,反映公司创造利润、实现价值的能力;持续发展责任主要考察公司的环保责任和创新能力;法律责任主要考察公司法律法规的履行及职工待遇方面的责任;道德责任主要包括公司内部员工福利和外部公益事业的投入情况。兴全社会通过上述四维社会责任综合指标的评判,选出最具持久发展潜力的上市公司的股票进行投资以实现基金长期保值增值。

 

从投资风格角度来看,兴全社会基金精于选股、淡化择时,行业配置均衡而有所侧重。自基金经理傅鹏博管理以来长期偏好金融保险、医药流通、化学塑胶、机械设备等行业,同时根据市场风格转换参与阶段性行情来增强收益;从股票仓位来看,在市场熊市的大环境下该基金最近三年仓位控制在80%-90%之间,择时表现相对不突出。截止2013年二季度末,在综合考虑风险调整收益、择时能力、选股能力等指标的天相基金绩效评价中兴全社会各指标表现都比较突出,获得AAAAA级最高绩效评级。

 

Ø  基金公司综合实力较强

兴业全球基金成立于2003930,注册资本1.5亿元。经过10年的发展,公司旗下产品线逐渐完善,综合实力不断增强,根据最近一期天相基金公司评级结果,在同期可比的60家基金公司中,兴业全球综合实力排在第14位,获AAAA级评级。截止2013年二季度末,公司公募基金总管理规模达到334.04亿元,在同期可比72家基金公司中位列第24位,处于中上游水平。

 

兴业全球以主动管理的偏股型产品为主,公司以对投资者高度负责的态度精心管理每一只产品,旗下各基金业绩持续稳健,中长期表现突出。另外公司投研团队十分稳定,最近三年公司股权、高管、基金经理变动极少,为投资风格的延续、较好实现基金产品的增值提供了基础保障。

 

综上所述,兴全社会基金各阶段业绩突出,熊市相对抗跌、牛市大幅领涨,自成立以来业绩明显跑赢市场指数。同时该基金精于选股,注重从可持续发展角度全面考查上市公司的四维社会责任,从而实现基金长期业绩的稳定增值。另外兴业全球基金稳定的投研团队、精心管理的投资态度以及雄厚的公司实力,也为基金产品的长期稳健增值,提供了基础保障。

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