《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《办法》）即将于7月1日正式实行，意在通过对金融产品管理、销售等行为更为严格的规范和推动金融机构对投资者教育的普及，进一步保护投资者的权益。据了解，公募基金公司根据《办法》相继展开行动，兴全基金管理有限公司（下称“兴全基金”）已从产品到投资者教育等多个方面进行工作梳理与方案推进。
兴全基金率先从公司内部开展依据《办法》条款的培训，对《办法》中提出的基金业绩、波动性、同类型表现、流动性、投资方向等诸多产品评价维度进行梳理，明细产品风险等级与匹配人群、规范产品用语。要求风控、市场等多个部门以投资者风险承受能力为主导，对投资者的资产配置作较为科学、专业的引导。
兴全基金围绕“投资者适当性”进行了不少尝试。拥有偏股型、债券型、灵活配置性、货币型基金较为完整的产品线布局，适合不同风险承受能力的投资者，且旗下产品追求中长期为投资者带来持续的回报。投资者教育方面形式多样内容丰富，兴全基金坚持十余年在中国证券报、新闻晨报等重要媒体刊登投资者教育专栏，累计撰写稿件近500篇，涵盖投资方法、投资心态、资产配置等内容；拍摄投资者教育短片，以回溯历史的角度、用最生动的动画辅助投资者了解金融术语，本质上明白投资风险，从而进行投资判断；举办金融营销高校争霸赛、模拟炒股大赛等线下活动，扩大投资者教育范围；在大智慧视吧通过直播的新形势，面对面与投资者交流，从多个方面帮助投资者选择与之风险匹配的资产配置方式。
