兴全基金
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将责任融入投资,兴全基金的十五岁成长答卷
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值公募基金成立二十周年之际,兴全基金也迎来了十五岁的生日。据了解,兴全基金从千万持有人中,邀请最长情的30余位进入公司,与高管、基金经理面对面,忆往昔,并对未来有所展望。

Wind数据显示,截至20186月底,兴全基金累计为持有人创造回报578亿。奉行精品策略的兴全基金,虽然平均每年发行的基金产品只有1.5只,但资产管理规模稳健增长,迄今已接近2800亿。投研带动公司成长,兴全基金为持有人赚钱的效应一定程度上经过了时间的检验。

“无论行业风潮如何变化,未来兴全基金持续打造优质投研能力的传统不会改变,兴全基金的责任文化也不会改变。”兴全基金总经理庄园芳在谈到兴全基金的未来时如是说道。

 

投资知易行难,用专业性履行责任

兴全基金成立于A股市场行情惨淡的2003年,“当时投资者已发生不小亏损,兴业证券也面临巨大经营压力,兰荣董事长(现任兴全基金董事长)还是看到未来专业投资者的责任,从兴业证券抽调了最优秀的投研人员,组建了兴全基金的雏形。”内部人士透露了兴全基金的诞生与成长。

兴全基金将责任融入投资的企业文化,始终伴随企业的成长。从兴全基金发行第一只权益类产品——兴全趋势基金成立之日(20051113日)算起,跟踪兴全旗下每只偏股型基金自成立以来每日的净值波动,统计出兴全基金整体的股票投资回报。银河证券数据显示,截至2018914日,成立半年以上的主动偏股型基金共有10只,过往12年兴全基金整体主动管理的权益回报累计达累计回报达1402.01%,年化回报达23.48%

“兴全基金偏股型基金指数”的表现不仅远远好于同期上证综指131%的涨幅,也优于市场平均水平。 据银河证券偏股型基金指数显示,同期该指数代表的全市场偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)累计回报550.40%,年化回报达15.59%。兴全基金的主动管理能力,在过去十多年的时间里可以说是经受住了市场的检验。

据了解,在十五周年“走进兴全基金”的持有人是兴全基金的四类达人,其中分别对应着自2005年认购兴全趋势持有至今获得1212倍“收益达人”、认购兴全基金第一只产品兴全可转债持有至今的“长情达人”、持有兴全基金公募产品超过10只的聚力达人,也有定投兴全产品超过90个月的定投达人。

在持有人见面会上,兴全基金内部人士介绍到公司投研交易人员的配置比例达40%,高于行业平均水平。“投资知易行难,兴全基金始终努力寻找并培养最优秀的人才,以良好的环境平台与激励约束机制,充分发挥优秀人才价值。”兰荣董事长谈到兴全基金核心竞争力打造时指出。

除了从公司层面打造核心团队的战略布局之外,兴全基金的投研团队也始终保持着独特的氛围。“每位基金经理都把基金产品作为‘作品’和风格的体现,使得团队具有一种‘手艺人’的氛围”现任兴全基金副总经理的董承非,是自毕业起便同兴全基金一同成长的明星基金经理。据董承非介绍,兴全基金实行基金经理责任制,用“传帮带”的方式形成多元化的投资风格。

在谈到兴全投资体系时,董承非强调了团队的重要性,“以‘风险控制、长期投资、价值投资’为核心投资理念,业绩考核则侧重长期性、持续性以及风险控制的能力”,同时注重人性化管理和内部的顺畅沟通,构成了兴全基金团队独特的投资文化。

 

兴全基金的责任文化,用善意回馈社会

取之于民,用之于民。兴全基金除了是一家对投资者负责且投资能力出众的基金公司,同时还是一家踏踏实实回报社会、有社会责任心的基金公司。

公开资料显示,从2008年最早引入“社会责任投资”、“绿色投资”理念并成立相关产品,到携手互联网技术助力公益,一直倡导“温暖金融,践行公益”的兴全基金已然将公益打造成自身的重要文化组成部分之一。截止20186月,兴全基金公司已在云南腾冲、广西田东、青海同仁、贵州遵义、甘肃平凉、云南澜沧、西藏林芝七个地区建立了公益基地,以逾十年的公益“长跑”,累计捐赠超过1.1亿元善款。

兴全基金公司做公益,最大的特色是类似于基金经理管理基金产品,既“自下而上”,也“自上而下”。他们既集合公司、员工、客户等更多的爱心力量共同参与;也集合企业社会资源的力量,带动政府资源、同行、合作伙伴等更强有力的资源,建立爱心平台,发挥公益效能最大化。而这其中,兴全基金公司做公益过程中负责任的态度,更是对每一个参与者起到了潜移默化的引领作用。

2016年起,兴全基金数年帮助公益合作伙伴以及合作项目参与“99公益日”活动。据了解,兴全基金较多长期支持的公益项目,一些甚至超过十年。以贫困优秀高中生资助为例,兴全基金通过“珍珠班“杉树班”等公益资助已长达十年之久。并连续两年,帮助杉树班参与“99公益日”项目,在兴全基金11配捐与腾讯随机配捐下爱心得以迅速“翻倍”。

从最初的公司捐赠、员工捐赠的1.0时代,到携手各类公益机构,结合互联网技术为爱心加上杠杆的2.0时代,经过十余年的不断投入,截至20186月,兴全基金公司累计执行公益项目200多项,主要涉及27个省份及地区。其中,帮助贫困高中生共987名,对教育扶贫的累计捐赠超过6600万元,受益师生超过20万人次。仅2017年一年,公司在教育扶贫领域就有24家公益合作伙伴,开展教育扶贫项目共计40项。

据了解,经董事会授权,兴全基金每年从兴全社会责任偏股混合型基金的管理费收入中,每年提取5%作为专项基金投入社会公益事业,至2017年累计计提公益金近4000万元,构成了兴全基金公益金的稳定来源之一。

公开资料显示,兴全基金还是唯一一家登上福布斯慈善榜的基金公司。2014年和2016年,兴全基金两度登上《福布斯》杂志中国慈善榜,分别名列第63位和第54位,年度捐款额均达千万元以上。

值得一提的是,兴全基金对全部公益项目进行了严格管控和评估,优胜劣汰。“我们制定了《公益项目管理办法》,在项目的申请、评估、执行以及后期评价等方面都有明确的定性和定量的考核指标。未来,兴全基金将继续严格管控和评估公益项目,继续以责任、良知、激情和担当为教育扶贫事业奉献一份力量。”兴全基金相关负责人如是说。

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