兴证全球基金
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年化收益18.87% 兴全社会责任基金的复利传奇
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    十年前,社会责任投资理念刚刚被引入中国,市场上的质疑之声此起彼伏。然而,十年后的今日,作为第一只社会责任主题投资基金,兴全基金(原“兴业全球基金”)旗下的兴全社会责任基金以年化18.87%的收益,悄然地为超过124万持有人(wind统计数据)创造着惊人的复利传奇。

 

    年化18.87%彰显赚钱效应

 

    兴全基金的十年社会责任投资实践证明,在A股市场责任投资确实能够创造相当不错的投资回报。

    Wind 统计数据显示,截止2017年9月22日,兴全社会责任基金成立以来取得了复权净值增长率284.70%的好业绩,年化回报达到惊人的18.87%。在所有偏股混合型基金产品中,位居同期回报第一。值得注意的是,同期沪深300指数同期回报仅有1.61%。wind统计数据显示,截至2017年9月22日,兴全社会责任基金的规模达到65.72亿元,为同期同类产品收益前五基金中规模最大的产品。

 

    实际上,兴全社会责任基金一经成立便遭遇了A股市场历史上最大的一次单边下跌行情,上证指数几近腰斩。而十年后兴全社会责任基金依旧实现了的良好收益远远超越同期沪深300指数回报。兴全社会责任基金经理傅鹏博作为行业内最为资深的老将,从业25年间屡获金牛等行业重要奖项。年报数据显示,截至2016年底,兴全社会责任基金已经累计为持有人赚取50.78亿元。

 

    据了解,兴全社会责任基金作为国内第一只责任投资主题基金,采取消极筛选策略与积极筛选策略相结合的方式,从行业发展空间是否符合经济转型,产业升级未来社会趋势,发展空间是否广阔;公司生长潜力;管理层经营能力;企业社会责任实现程度四个维度筛选投资标的。同时综合ESGF筛选,环境因子、社会因子、治理因子、经济因子等方式自下而上选择。

 

    责任投资示范效应

 

    兴全社会责任基金对于中国公募基金业以及广大投资者而言,在过往的十年间所带来的不仅仅是复利传奇的赚钱效应,还有将责任投资理念传递给更多同行以及投资者的示范效应。

   

    在日前举行的《中国责任投资十年峰会》上发布的《中国责任投资十年报告》显示,截至2017年8月31日,中国基金市场的责任投资相关基金数量已经达到了62只 ,其中将上市公司本身环境、社会、公司治理表现纳入考量的基金16只,绿色产业相关基金46只。截至2017年8月31日,上述62只责任投资基金的资产净值规模已经超过500亿元。

 

    兴全基金副总经理杨卫东表示,社会责任投资对中国积极意义在于,通过引入社会责任投资理念,在资本市场上引导资源配置,让更多的资源流向社会责任良好企业,也让社会责任表现好的企业获得资本市场长久持续支持。杨卫东表示很开心看到如今的责任投资在中国的资本市场从孤军奋战到众多实践者的繁荣景象。

 

    值得注意的是,兴全社会责任基金每年都会从管理费收入中提取一定比例,用于各类公益事业。杨卫东表示,兴全基金在追求投资业绩同时,还致力于影响、推动公司社会责任履行,促进社会发展,推动公益慈善一些项目。目前,兴全基金的公益项目已经累计支出金额超过亿元,并因此两次荣登福布斯慈善排行榜。

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