兴全基金
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十五年怀揣理想前行 兴全基金成就公募“业绩+社会责任”双标杆
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2018年,兴全基金正好满十五岁。舞象之喜,恰逢公募基金二十周年,在大时代的浪潮中成长起来的兴全基金已成为行业的中坚力量,并稳步向着第一梯队前进。

 

相比老十家基金公司,兴全年轻得多;但相比其他基金公司显得有些“另类”。低调做投资,打造“精品基金”且长期业绩优异;高调做公益,不断拓展“责任投资”的深度和广度。集理性与情怀于一身的公司,在基金行业中亦是独一无二。

 

用兴全基金总经理庄园芳的话说,兴全基金是一家“有所为,有所不为”的公司,这也是兴全基金区别于其他公司的战略定位和差异化发展路径,而所有的取舍,都源于同一个出发点:为客户创造价值,为社会创造价值。

 

低调做好投资 持有人利益最大化

 

成立于熊市中的兴全基金,刚出生就面临重重压力。但由于公司筹建初期就确立了未来的发展框架并一直严格执行,回头看来,竟是顺风顺水,一点弯路都没走。

 

“公司2003年成立,2004年发行了第一只产品,那时我才刚刚毕业。”现任兴全基金副总经理董承非回忆道,“当时感觉和较早成立的基金公司之间差距非常大,所以一开始公司就从上到下确立了将业绩放在首位的核心理念。对投研的资源倾斜、打造好每只基金产品都围绕此展开。我们相信只要一直拿出好的业绩表现,让客户挣到钱,这就是基金公司存在的根本价值。”

 

同样,在庄园芳看来,公司发展并不需要急于求成和全面开花,精耕细作的“工匠精神”更经得起时间的磨砺,进而达成公司客户与股东的双赢。

 

方向比速度更重要。十五年来,兴全基金在打造“精品基金”的道路上稳步前行,仅发行了20只公募产品(包括货币基金,截至2017年底),将规模严格控制在自身能力圈内。截至2017年底,兴全基金旗下主动偏股型基金平均年化收益率达18.49%,兴全轻资产、兴全趋势投资年化收益率更是达到30.27%24.69%。良好的业绩表现也让兴全基金被业内称为“最能为投资者赚钱基金公司”。

 

制度的合理建设、企业文化的高度认同以及良好的自我管理是兴全基金成功的底气。“股东层面对公司的经营一贯支持,这一点非常重要。”兴全基金副总经理杨卫东告诉记者,“兴全的管理层目标一致,将获取优良业绩作为重要目标,公司的每个人都通过做好自己的事情来获得荣誉感。良好的工作氛围和企业文化也因此自然产生。”据了解,兴全基金内部有着良好的职业成长路径以及完善的激励机制,同时兴全基金为员工打造了行业内颇有口碑的软环境,让员工做到“勤勉工作,快乐生活”。

 

花开无声,芳香自溢。虽然一贯风格低调,但兴全在持有人心中长期累积的好感却因互联网时代特有的集聚效应而被放大。20179月,兴全基金入驻蚂蚁财富号,极短时间内便圈粉百万。2018年年初,受益于多年积累的良好业绩基础,以及发行产品少而精的口碑,兴全基金时隔两年推出的偏股型产品兴全合宜收获了良好的销售业绩。

 

持有兴全基金产品的投资人忠诚度颇高。如果细致剖析这份信任的由来,除了业绩和公益以外,兴全一贯展现出的情怀也为公司加分不少。除了经常翻译并出版一些对投资有助益的书籍并赠送给投资者,多年来兴全基金还坚持与东方艺术中心、上海戏剧学院、半度音乐等机构合作开展系列公益文化扶持项目,推动公众关注自然、生态和人文,弘扬与传承文化艺术。每一点用心和付出都使得兴全的形象更加人性化、更具亲和力。

 

2007年和2015A股处于高位时,兴全基金两度提醒基金持有人警惕市场泡沫,被誉为“业界良心”,更为兴全的个性和另类增添了最好的注脚。对投资者而言,与其说认可公司的业绩,不如说是认可其对投资的清醒和理性,以及对投资者负责任的态度。这发乎心、见于行的真性情,在喧嚣尘上的金融行业中颇为难得。

 

践行社会责任 “有温度的金融”行稳致远

 

彼得德鲁克曾说过,企业的任务有三项:负责任地去创造利润,使员工取得成就,承担社会责任。在社会责任方面,兴全基金是当之无愧的行业翘楚。十多年来,从单纯的公益事业上升至“金融+公益”的复合体,兴全以实际行动助推责任投资理念不断深入人心。

 

2006年起,兴全基金便开始“大山有爱”助学行动,由此踏出公益的第一步。至今,公司的公益项目已经打造出四大牵手品牌,牵手人文、教育、体育、环境四大领域,与数十家公益机构合作,打造出“复兴论坛”、“班班有个图书角”、“环泰山大徒步”、“库布其沙漠植树”等公益项目品牌,公司及员工共同支出公益善款超过1亿元,累计执行公益项目200余项,主要涉及27个省份及地区,并于2014年和2016年两度荣登《福布斯》杂志中国慈善榜,分别名列第64位和第54位。

 

与投资时的低调完全相反,兴全基金对于公益事业颇为高调,不仅长期投入、全员参与,还呼吁更多志同道合的伙伴同行。在兴全基金看来,践行责任、成就价值是公司的使命,更希望多年付出可以带给社会大众更多更长远的价值。

 

不仅如此,兴全基金早在2007年就开始探索责任投资在中国的发展路径,并于2008年推出国内首只社会责任基金。十年来,兴全社会责任基金复权净值增长率达到330.28%,年化回报16.27%(截至2017年底,wind数据)。该基金还将管理费的5%用于公益慈善,多年来累计支出超过3500万元,持有人数达到124万(2017年半年报数据),成为全市场持有人最多的混合型基金。无论是业绩表现还是持有人的户数都一定程度上证明了责任投资可以创造价值。

 

2017年,中国证券投资基金业协会会长洪磊指出,我国正处于经济转型升级的关键时期,推动中国经济可持续发展,服务中国经济供给侧结构性改革,资管行业责无旁贷,必须积极践行以保护环境资源、维护社会正义、强化公司治理(ESG)为核心的社会责任投资。就在同一年,兴全基金已发布《中国责任投资十年报告》,显示中国社会责任投资刚刚完成第一个十年征程,成效显著,但与全球发达资本市场相比还有着巨大的发展空间。

 

“社会责任投资理念已经在A股市场上获得了更多公募基金以及投资者的认可,背后是社会责任投资在十年间逐渐展现出来的良好赚钱效应。”在兴全基金看来,投资并不是道德中立的事情。投资纳入价值观,在资本市场上起到资源配置的作用,让更多的资源流向社会责任良好的企业,也让好企业获得资本市场更多的支持。

 

2018131日,国内首只由公募基金发起设立并进行投资管理的专项基金——大爱福(DAF)专项公益基金成立。这不仅是兴全基金公益文化的再升级,亦标志着国内基金业“金融+公益”的实践探索跨入新阶段。“让金融不仅带动经济的发展,也努力营造心灵的温暖。”

 

公募基金二十年,浪花奔涌,百舸争流,上百家基金公司于资本市场的跌宕起伏中走出了属于自己的道路。在这其中,兴全基金既非规模最大,亦不是实力最强,但静水深流,谋篇长远,令人印象深刻。

 

立足于新时代,大资管行业新的征程刚刚开启,怀揣理想的兴全基金将创造出怎样的价值、推动中国的责任投资开拓出怎样一片天地,同样令人期待。

 

 

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