兴全基金
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2900点权益投资或正当时?金牛基金经理发行新基值得关注
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5月以来,市场持续维持震荡调整态势。在上证综指重返2900点下方之时,不少投资者感叹“一夜回到解放前”,再度质疑权益投资能否获取收益。

 

记者发现一个有趣的现象,2007年至2019年间在2900点附近成立的主动偏股类基金一共122只,其中80%实现了正收益(数据来源:Wind数据,截至2019515日),成立至今平均累计收益42.79%,平均年化收益5.16%

 

时间区间

成立以来平均收益

平均年化收益

发行基金数量

正收益基金数量

正收益比例

20071

111%

6.11%

6

6

100% 

20086

212%

10.63%

10

10

100%

20096

83%

5.60%

8

7

87%

20104

92%

5.93%

7

5

71%

201412

21%

4.72%

16

11

69%

20161

12%

3.18%

26

22

85%

20165

9%

2.44%

25

17

68%

20186

6%

7.52%

24

20

83%

平均收益

43%

5.16%

122

98

80%

注:主动偏股基金包括银河分类下的主动股票型基金、偏股型混合、灵活配置型基金;收益率计算截至:2019/5/15

 

而在进一步模拟测算后发现,在2900点以下一次性投资中证偏股基金指数并持有至今,每一笔投资均可实现正收益,持有期收益率的平均值为53.5%;如果在2900点以下的区域坚持月定投中证偏股基金指数并持有至今,累计收益率可达54.39%,且每次定投均能获得正收益。

 

2900点以下时间段

连续定投次数

定投总金额(万元)

持有至今总金额(万元)

收益率

2008/6/12-2009/6/24

12

12

23.3

94.31%

2010/4/29-2010/10/14

6

6

8.8

47.15%

2010/11/16-2014/12/3

49

49

74.6

52.19%

2018/6/21-2019/2/22

8

8

9.09

13.64%

累计

75

75

115.8

54.39%

注:定投方式为上述时间段内每月第一个交易日定投1万元;持有至今代表持有至2019/5/15

 

如此说来,当指数位于2900点附近时,或是投资权益类基金的一个良好时点。而选择主动管理能力有突出优势的基金公司,则有机会获得显著的超额收益。在过去的527日,公募行业“精品店”兴全基金就开始正式发行2019年首只偏股混合型新基——兴全多维价值混合型证券投资基金(下称“兴全多维价值”)。

 

兴全多维价值的拟任基金经理董理,是市场上著名的金牛基金经理。在今年的公募基金评奖季中,董理管理的兴全轻资产基金同时荣膺金牛基金、明星基金、金基金三项大奖(获奖来源:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,截至20194月),也成为行业内为数不多的大满贯基金经理。据了解,拥有数学博士背景的董理,擅长将概率思维运用到投资之中,是一位在不同市场中均能发挥优秀资产管理能力的全能型选手。

 

“指数过去一年以来涨幅十分有限,但我们的经济体依然保持6%-8%的年化增长速度。当前A股的估值优势依旧存在。” 在董理看来,当前市场所关心的中美贸易摩擦对市场短期心理的影响远远大于实际冲击,并不会改变经济的发展趋势。在趋势不改的情况下,短期扰动产生过低的价值对投资来说会存在机会。

 

好时机选好基。作为兴全基金2019年发行的第一只主动偏股型产品,兴全多维价值将延续董理的严格选股思路,用长期价值投资理念进行管理。这只基金除了投资A股外,还可通过互联互通机制投资于香港股票市场,投资于港股通标的股票可占股票资产的50%以内,基金投资范围更广、投资比例更为灵活。

 

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。本基金的股票资产投资比例为基金资产的60%95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,本基金可以根据市场情况在前述投资比例范围内调整投资的标的资产,本基金不必然投资港股。

 

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