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兴业社会责任基金攻守兼备 |
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兴业证券财富学堂——优理宝专栏 兴业社会责任基金成立于2008年4月，是国内第一只引入企业社会责任投资理念的股票型基金。该基金在选股时，除考察企业的盈利能力外，同时关注企业的可持续发展责任、法律责任及道德责任，这在美国已发展为一种较成熟的投资模式。目前中国正面临经济增长方式的转变，政府在环保、节能等方面出台了一系列的法律法规，这就决定了那种只顾挣钱、不顾社会责任的企业，其未来的发展会遇到越来越大的阻力，因此社会责任投资具有较大的发展空间。 09年截至5月4日，兴业社会责任基金净值增长48.59%，在可比的171只开放式股票型基金中排名第6。在具体投资中，该基金延续了兴业基金公司整体投资能力突出、投资风格稳健的优良传统，在资产配置、行业搭配及重仓股选择上颇具前瞻性。今年以来市场在政策利好推动下逐步回暖，兴业社会责任基金在股票仓位上迅速跟进，成绩斐然。此外，该基金的重仓股中屡有牛股，如08年年末重仓持有的江苏国泰，09年一季度涨幅超过80%；而其一季度末持有的综艺股份、兰花科创、金晶科技等股票09年以来涨幅均超过100%，体现出较强的选股能力。 该基金在大部分时期保持了对金融、地产等权重行业较大的配置比例，重仓股多为中、大盘蓝筹，投资风格较稳健。09年以来配置的第一大重仓股攀钢钢钒属于典型的稳健型品种，有效地增强了基金的防御性。 综上所述，我们有理由相信兴业社会责任基金应是一只攻守兼备的、较佳的基金产品。 |
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