什么是基金投顾

基金投顾是指投顾机构可以根据客户委托,提供基金组合策略建议、为客户提供具体基金品种、数量和买卖时机的完整投资方案。简单而言,基金投顾为客户提供覆盖投前、投中、投后的一站式理财服务。不管您是基金萌新,还是投资高手,基金投顾都是省心理财的好选择。

兴证全球基金投顾

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四优理财服务,懂投资,更懂您

兴证全球基金投顾根据您的理财目标,为您匹配一站式基金投资方案,提供“四优”理财服务。

  • 选全市场基金

    覆盖海量选基样本
    360°考察基金生命力
    细致筛选组合底层基金
    力争搭好基金积木

  • 配投顾策略

    超100万条投研数据积累
    总结出多样性投资需求
    基于您的投资目标和偏好
    找到更契合您的投资方案

  • 化动态调仓

    投委会掌舵策略方向
    主理人持续紧跟市场行情
    定期/不定期动态调仓评估
    您的配置难题交给我们

  • 享管家服务

    专业团队提供全程陪伴
    享受专属投资顾问服务
    为您排解焦虑、答疑解惑
    争当您的金牌财富管家

多元策略布局,化繁为简,长盈之道

兴证全球基金投顾希望为投资者提供更完备、化繁为简的投资解决方案。为满足投资者的多样化的投资需求,我们设计了不同预期收益及风险偏好的标准投顾策略,并提供工具型、个性化的投顾策略。经过投前问卷测试之后,您可以获得匹配自身投资目标及偏好的策略推荐。

预期收益及风险

标准策略

客户需求

策略组合

追求收益系列
长期共赢

权益中枢:98%进取派优选

权益中枢:80%稳进派优选

权益中枢:50%平衡派优选

稳健理财系列
力控波动

权益中枢:15%低波动小幸福

权益中枢:10%求稳派小添财

活钱管理系列
活钱升级

中长期纯债策略安益派小添利

中短债策略安鑫派小心愿

货债策略货币佳

个性化策略

  • 进取派全明星优选兴证全球旗下基金

  • 指数派优选精选核心指数基金

  • 多元收益全球配置,覆盖海内外资产

  • 优享步步高目标盈系列组合

  • 更多策略,有待上线....

注:数据来源于兴证全球基金,截至2024.12.31。请投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的组合。策略投资范围详见策略说明书。

全程陪伴追求更好的投资体验

基金投顾不仅仅是一个基金组合,而是一整套围绕客户而建设的投资解决方案,我们以“兴投顾·心服务"为目标,努力构建覆盖投资前、中、后的服务框架,以优质的顾问服务,为您提供更好的投资体验。

提供好策略

风险收益特征清晰稳定
有针对性的应用场景

投资需求与
组合策略匹配

提供好服务

识别客户风险偏好和资金性质
帮助客户进行策略匹配

评估宏观经济、估值、流动性等客观指标

纳入持有时长,波动回撤,预期收益等因素

搭建定性+定量模型

搭配不同类型基金

输出优质投资策略

投资团队的专业服务

每月评估

市场情况 风险水平

决定是否调仓

团队专业判断

调仓启动

签约时提前授权

  • 投前:建立合理投资预期,匹配合适的策略

  • 投中:沟通互动,持续传递正确的投资价值观

  • 投后:减少非理性投资行为,改善盈利体验

市场中永远不变的就是"变化”,但在“变化”中,我们希望成为你的灯塔。

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为您的投资护航
基金投顾的

强大投研实力

  • 兴证全球的投顾团队,基金优选及配置经验丰富
  • 特设专项研究员覆盖股、债、量化策略等领域
  • 平均证券从业年限超9年,国内外一流院校背景
  • 团队公募FOF管理规模超百亿,持有人超百万

张济民

投顾策略主理人

聚焦权益基金、组合管理与资产配置研究

高鹏翔

投顾策略主理人

聚焦固收基金、稳健投资研究

专业团队分工全程为您的投资护航
  • 投顾运营团队

    推荐方案、提供定期报告与不定期市场解读

  • 客户服务团队

    定期服务回访、解答投资疑虑、深入交流互动

  • 运作保障团队

    管理账户、确保投顾服务高效且安全

  • 数字科技团队

    借数字化力量,升级更智能化、个性化的服务

注①:“平均证券从业经验”统计了投顾团队所有投研成员的从业年限,数据来源于兴证全球基金,截至2024年12月31日。12名成员的证券从业年限和投资年限如下:林国怀证券从业年限17年,2019年1月25日起管理公募基金;宋华证券从业年限16年, 暂无公募基金投资管理经验;刘潇证券从业年限12年,2022年6月起管理公募基金;丁凯琳证券从业年限12年,2020年12月起管理公募基金;罗威证券从业年限10年,暂无公募基金管理经验;张济民证券从业年限10年,暂无公募基金管理经验;刘水清证券从业年限8年, 自2025年2月起管理公募基金;汪雨英证券从业年限8年,暂无公募基金管理经验;高鹏翔证券从业年限6年,暂无公募基金管理经验;蒋寒尽证券从业年限7年,2024年1月起任基金经理助理;章书威证券从业年限2年,暂无公募基金管理经验;贺芳兵2024年7月应届加入团队,暂无公募基金管理经验。证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。注②:兴证全球FOF团队在管规模、持有人数据来自各基金定期报告,统计截至2024.12.31。

风险提示:本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务,但不保证各投顾组合一定盈利,也不保证最低收益,不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺,投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现,为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供的基金投顾策略的风险特征与客户购买单只基金不同,可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。投资者投资于投顾策略时应认真阅读相关策略说明书等文件,根据自身的风险评级选择相应风险等级的投顾策略。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。