什么是基金投顾
基金投顾是指投顾机构可以根据客户委托,提供基金组合策略建议、为客户提供具体基金品种、数量和买卖时机的完整投资方案。简单而言,基金投顾为客户提供覆盖投前、投中、投后的一站式理财服务。不管您是基金萌新,还是投资高手,基金投顾都是省心理财的好选择。
兴证全球基金投顾
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兴证全球基金投顾根据您的理财目标,为您匹配一站式基金投资方案,提供“四优”理财服务。
覆盖海量选基样本
360°考察基金生命力
细致筛选组合底层基金
力争搭好基金积木
超100万条投研数据积累
总结出多样性投资需求
基于您的投资目标和偏好
找到更契合您的投资方案
投委会掌舵策略方向
主理人持续紧跟市场行情
定期/不定期动态调仓评估
您的配置难题交给我们
专业团队提供全程陪伴
享受专属投资顾问服务
为您排解焦虑、答疑解惑
争当您的金牌财富管家
兴证全球基金投顾希望为投资者提供更完备、化繁为简的投资解决方案。为满足投资者的多样化的投资需求,我们设计了不同预期收益及风险偏好的标准投顾策略,并提供工具型、个性化的投顾策略。经过投前问卷测试之后,您可以获得匹配自身投资目标及偏好的策略推荐。
预期收益及风险
客户需求
策略组合
权益中枢:98%进取派优选
权益中枢:80%稳进派优选
权益中枢:50%平衡派优选
权益中枢:15%低波动小幸福
权益中枢:10%求稳派小添财
中长期纯债策略安益派小添利
中短债策略安鑫派小心愿
货债策略货币佳
进取派全明星优选兴证全球旗下基金
指数派优选精选核心指数基金
多元收益全球配置,覆盖海内外资产
优享步步高目标盈系列组合
注:数据来源于兴证全球基金,截至2024.12.31。请投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的组合。策略投资范围详见策略说明书。
基金投顾不仅仅是一个基金组合,而是一整套围绕客户而建设的投资解决方案,我们以“兴投顾·心服务"为目标,努力构建覆盖投资前、中、后的服务框架,以优质的顾问服务,为您提供更好的投资体验。
风险收益特征清晰稳定
有针对性的应用场景
识别客户风险偏好和资金性质
帮助客户进行策略匹配
评估宏观经济、估值、流动性等客观指标
纳入持有时长,波动回撤,预期收益等因素
搭建定性+定量模型
搭配不同类型基金
输出优质投资策略
投资团队的专业服务
每月评估
市场情况 风险水平
决定是否调仓
团队专业判断
调仓启动
签约时提前授权
投前:建立合理投资预期,匹配合适的策略
投中:沟通互动,持续传递正确的投资价值观
投后:减少非理性投资行为,改善盈利体验
市场中永远不变的就是"变化”,但在“变化”中,我们希望成为你的灯塔。
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张济民
投顾策略主理人
聚焦权益基金、组合管理与资产配置研究
高鹏翔
投顾策略主理人
聚焦固收基金、稳健投资研究
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定期服务回访、解答投资疑虑、深入交流互动
管理账户、确保投顾服务高效且安全
借数字化力量,升级更智能化、个性化的服务