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09年公募基金前十大英雄之——兴业社会责任 |
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兴业社会责任自08年4月30日成立以来，其业绩名列前茅，且波动率仅位于同类基金中等水平。兴业社会责任采取双基金经理制，两位基金经理分别为傅鹏博和刘兆洋。前者曾在东方证券和汇添富任职首席策略师，在业内以策略判断准确，操作灵活而著称，较适合今年的市场风格。近期由于兴业公司的整体策略在2700左右转为防御，排名有所落后。 兴业社会责任基金规模相对较小，一季报时规模仅为25.66亿，目前日申购有10万的限额，由于规模较小，在上半年的反弹中可以相对灵活的捕捉市场的热点。从一季报披露的信息来看，较高的仓位使该基金在反弹中获益匪浅。从行业配置来看，基金主要重仓于制造业及金融业，这些行业在反弹以来不俗的表现决定了基金良好的业绩。 从兴业整个公司的投研理念来看，较注重基金的绝对收益，在操作风格上追求攻守平衡，希望尽可能降低波动性，保证本金安全，在中长期获胜，而不争一时之长短。兴业旗下三只股票型基金近两三年表现出众，从兴业趋势、兴业全球、到兴业社会责任在各阶段均有不俗表现，两只老基金兴业趋势和兴业全球在各阶段基本都稳定在前1/3，较好地体现了攻守平衡的风格，值得关注。 |
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