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兴全基金公益再升级 公募行业首只DAF出炉
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131日,中国公募基金行业首只捐赠人建议基金(Donor Advised Fund)——大爱福(DAF)专项基金在上海成立。大爱福(DAF)专项基金由兴全基金管理有限公司、上海有你真好公益服务中心出资发起设立于上海市慈善基金会。大爱福(DAF)专项基金管理委员会、顾问委员会也同期成立,并邀请美国联合之路(United Way)国际事务部总监Jose Pedro担任顾问委员会首任轮值主席。

 

2008年最早引入“社会责任投资”、“绿色投资”理念并成立相关产品,到携手互联网技术助力公益,一直倡导“温暖金融,践行公益”的兴全基金管理有限公司(下称“兴全基金”)已然将公益打造成自身的重要文化组成部分之一。如今,大爱福(DAF)专项基金的设立更是兴全基金公益文化的再度升级。

 

公募业首只DAF

 

捐赠人建议基金(DAF)是公益慈善组织的一种资助模式,指的是由捐赠人出资,捐赠人在捐助公益项目上享有建议权,同时在资金使用效率上委托专业资产机构管理的一种捐赠模式。

 

大爱福(DAF)专项基金是中国公募基金行业首只DAF,由兴全基金管理有限公司、上海有你真好公益服务中心出资发起设立于上海市慈善基金会。其中兴全基金出资60万元,上海有你真好公益服务中心出资50万元,作为本专项基金的启动资金。

 

成立仪式上,上海知音音乐文化股份有限公司等3家首批捐赠企业向大爱福(DAF)专项基金捐赠90万元,上海市慈善基金会副理事长张华接受捐赠并颁发证书;蔡承等3位首批捐赠个人向上海市慈善基金会大爱福(DAF)专项基金捐赠30万元,上海市慈善基金会副理事长姚宗强接受捐赠并颁发证书。

 

实际上,DAF在国外发达资本市场已经相当成熟。资料显示,最早的DAF可以追溯到1930年代。美国成立时间最早的大型社区基金会之一的纽约社区信托基金会于1931年发起成立了第一个捐赠人建议性基金。随后DAF便呈现高速增长态势,成为美国个人公益捐赠的主要工具之一。有报告显示2015年美国的GDP 仅增长2.6%,主要的股市指数Dow Jones下跌0.7%。在这样的大环境下,美国的DAF捐赠共计达到223亿美元,同比增长11%;公益捐赠支出达到145亿美元,同比增长17%。我们耳熟能详的富达基金旗下的DAF管理规模在2016年近150亿美元。

 

DAF之所以会如此受到欢迎,是因为它具有传统捐赠基金所不具备的诸多优点,”兴全基金相关人士对记者表示,“捐赠人将资金捐赠至DAF专项基金之后,可以享受一定的税务优惠,同时可以更有策略、有计划地进行慈善捐赠(Give)”。而作为一家公募基金管理公司,兴全基金在DAF专项基金中扮演的是让公益资金资产增值(Grow)的角色。据了解,捐赠资产在未支出至公益组织之前可委托兴全基金进行投资管理,追求公益资金增值。当捐赠人决定对公益项目进行捐赠,则可以向大爱福(DAF)专项基金发出捐赠建议。

 

值得注意的是,DAF始终注重对捐赠人的服务,不仅包含上述的公益项目池的筛选,还会定期向捐赠人提供公益项目进展报告、捐赠资金的投资报告。“以期通过更为细致人性化的服务,让捐赠人能够更清晰地了解自己的捐赠项目,以及资金使用情况”,上述兴全基金相关人士表示。

 

公益支出超亿元再升级

 

兴全基金一直致力于“负责任的投资”、“让金融有温度”,多年来已经将公益打造成兴全基金诸多优秀的文化要素之一。此次作为DAF专项基金的发起方之一,对于兴全基金而言,可谓公益行动的再升级。

 

从最初的公司捐赠、员工捐赠的1.0时代,到携手各类公益机构,结合互联网技术为爱心加上杠杆的2.0时代,兴全基金公司及员工共同支出公益金逾1亿元,累计执行公益项目200项,主要涉及27个省份及地区。兴全基金还是唯一一家登上福布斯慈善榜的基金公司。2014年和2016年,兴全基金两度登上《福布斯》杂志中国慈善榜,分别名列第63位和第54位,年度捐款额均达千万元以上。

 

如今DAF专项基金的成立让兴全基金的公益升级到3.0时代,用更为系统,更为科学的方式为兴全公益添砖加瓦。“我们一直希望能让金融有温度,让更多人感受到我们的温度”,上述兴全基金相关人士表示,“我们作为大爱福(DAF)专项基金的发起方之一,既希望能够为个人和企业提供一个更好的选择,也希望能有更多的公益人士加入我们,让爱升级。”

 

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