首先，投资者需开立深圳证券账户或场内基金账户，尚无深圳证券账户的投资者，需持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理券商办理深圳证券账户开户手续；

其次，开户完成后，通过券商的交易软件或券商柜台完成账户登记（基金关联）的操作；

最后，投资者T日在场外销售渠道完成转托管操作，T+2日可在场内查询基金份额。

另外，转托管的基金份额必须为整数份额。

更多情况建议咨询相关销售机构。