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让投资符合你的价值观 |
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如果你所投资的上市公司屡屡出现劳工危机或是卷入环境污染索赔,你是否会无动于衷?如果你是一位具有强烈的道德意识的投资者,你是否会认为企业的价值观与你无关?随着国内首只社会责任投资(SRI)基金的发行,这些问题正在引起人们的思考。 当大部分投资者尚在考虑收益的时候,有一些人已经开始考虑长远发展。美林和凯捷咨询共同编制的《2007全球理财报告》指出,个人资产达到3000万美元的超富有人士,正将他们资产中的9%配置到社会责任投资中;拥有至少100万美元可投资资产的富有人士,在社会责任投资方面的配置比例紧随其后,达到了8%。 富人们在资产配置上的变化透露出一种新动向,美林全球私人客户集团负责英国及爱尔兰业务的尼克·塔克指出:“你越有钱,你就越想要参与社会责任投资。良好的投资回报也日益支持着参与社会责任投资的兴趣。社会责任投资不仅是件好事,还是件有利可图的事情。” 尼克·塔克的观点是有数据支持的,美国第一个也是最著名的社会责任投资指数———多米尼400社会指数,其最初运作的10年(1990年5月1日到2000年4月30日期间)的平均年收益率为20.83%,而同期标准普尔500指数的平均年收益率仅为18.7%。证明SRI投资完全可以做到“利”“益”兼顾。 特别值得国内投资者注意的是,全球范围内,亚太地区的富有人士的投资组合中,社会责任投资领域的投资占比最高,达到14%,北美和和欧洲分别为8%和6%。对此,凯捷咨询认为,亚太地区比例较高,可能缘于该地区污染较为严重,投资者日益意识到环境问题和社会责任投资的重要性。 |
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