证券时报报道，博时基金董事长杨鶤在“前海•财富管理的新机遇”研讨会上表示，目前基金公司遇到了一些困难，但是深圳前海获得了新金融政策的支持，因此，国内基金公司可借助前海完成基金公司转型。
 
　　杨鶤表示，深圳前海金融开发获得了全新金融政策支持，包括人民币业务创新试验、试点创新型金融机构和要素交易平台、税收优惠政策等，这为国内基金公司转型提供了平台。
 
　　一方面，国内基金公司在前海可开展新兴业务，推动境外业务发展，提高国际市场参与水平，具体而言是利用前海政策便利，加快与香港乃至亚太其他资本市场对接，发展跨境、跨市场投资产品；服务亚太乃至全球市场客户，培养海外战略客户群体；另一方面，基金公司可创新产品设计，调整产品结构，即加强产品研发，推出创新型投资产品，比如推出私募股权基金、房地产信托基金、资产证券化等创新类投资产品等，同时可发展固定收益或绝对收益类产品，比如推出私募债等投资计划、类信托投资产品，以及各类绝对收益策略产品等。
 
　　杨鶤同时指出，国内基金公司参与深圳前海开发，还需要一些政策支持，包括尽快出台相关创新业务试点办法，在资格认定、业务试点方面予以扶持，对在前海开展不同门类的金融创新业务，秉持同等税收优惠标准。此外，对人民币资本项可兑换和境外投融资政策需要进一步明晰。宜尽快设立权威金融仲裁机构，以及为前海工作的境外人士出入境提供进一步便利等。
 
　　杨鶤提出，从国际主要金融中心分类来看，一是多元型金融中心，特点是多种金融业务协调发展，具有较强的综合业务优势，如纽约、伦敦和中国香港；二是专业型金融中心，特点是以单一金融业务见长，具有较强的单项业务竞争优势，如旧金山、卢森堡、爱丁堡和波士顿；三是名义型离岸金融中心，特点是无实质性金融业务，一般指避税天堂型离岸中心，以开曼群岛、百慕大群岛和巴拿马为代表。以此对照，前海金融开发可借鉴专业型金融中心，因此，前海金融开发的战略定位应该是以“离岸金融+科技或产业金融”为特色的国际财富管理中心。
 
    招商基金总经理许小松表示，基金公司必须通过业务和产品创新，积极向现代财富管理机构转型。他认为，目前的市场需求、标的市场的特点以及行业现状，都决定了基金公司必须通过产品创新来塑造自身的发展模式。
 
　　对于基金产品创新的方向，许小松认为，要坚定不移地发展固定收益类产品和保本产品；为了满足细分市场需求，应大力发展工具型产品，如分级基金；应采取与业绩挂钩的收费模式，凭借创造阿尔法的能力来获取报酬。
 
    对于前海财富管理中心的发展，许小松建议，充分利用前海的各项政策，如更优惠的税收、更灵活的机制、更宽松的监管等，发展专项资产管理业务；通过开拓场外交易平台，提高专户产品的流动性，降低专户变现成本，从而促进其产品的创新和规模的发展；研究并推出深港两地交叉挂牌的交易型开放式指数基金产品(Cross-listed ETF)，为投资者的跨境指数化投资提供更多选择。
 
    南方基金总经理高良玉表示，南方基金在坚持发展和完善公募业务的同时，将大力拓展专户、年金、私募股权投资(PE)、债权等非公募产品，积极布局国际业务，着力构建全能型国际化财富管理集团。
 
　　高良玉说，在当前中国财富管理行业正迎来难得的历史性机遇和建设前海财富管理中心的大背景下，作为专业的投资理财机构，基金公司必须把握机遇，充分运用各项金融工具，积极推出拓宽市场深度的金融产品，切实为广大投资者盈利，这不仅是基金业的责任所在，更是基金业生存和发展的希望所在。
 
　　对于南方基金的业务转型，他提出了四方面的设想。第一，坚持发展和完善公募业务，不断提升投资研究水平，深入理解和满足客户的多样化需求，加大绝对收益类等创新产品的开发力度，努力为客户提供正回报。
 
　　第二，大力拓展专户、年金、PE、债权等非公募产品，拟开发的非公募产品要求积极运用各种金融工具，收益率波动性较低、与股市和债市相关性不大，力求在任何市场条件下都能取得正回报。
 
　　第三，积极布局国际业务。目前，南方基金的合格境内机构投资者(QDII)产品规模超过110亿元，香港子公司也建立了相对完整的国际产品线。南方基金将继续推进国内客户的海外投资和海外机构的国内投资，探索多种方式服务海外客户，培育管理国际资产的能力，提高国际产品的设计水准。
 
　　第四，着力构建全能型国际化财富管理集团。目前，南方基金下设3个分公司和香港子公司，拥有基金业的全部业务牌照。随着法律监管对基金公司业务限制的逐步放开，南方基金将力争赢得财富管理行业的众多业务牌照，着力构建符合现代财富管理机构要求的公司组织架构，在母公司旗下设立公募子公司、专项资产子公司、第三方销售子公司、养老金子公司等，全面满足客户多元化的需求，最终成为拥有较多专业化子公司、业务牌照齐全、资产管理能力突出、客户满意度高的全能型国际化财富管理集团。
 
    为更好吸引财富管理企业及分支机构在深圳安家，高良玉建议，在前海设立直通车机构，从财富管理公司的角度出发，为深圳财富管理公司的机构设立、经营许可、项目扶持、政策咨询、税收等方面提供一站式服务，减少深圳财富管理公司的后顾之忧。
 
　鹏华基金总经理邓召明在研讨会提出，基金公司应积极推动创新和管理转型，以客户需求为中心，依靠合规、文化、人才、流程等诸多环节，提升基金公司快速响应客户需求的柔性和创新能力，以实现可持续发展。
 
　　邓召明说，基金行业经过十余年的发展，总体增速很快，但目前行业面临着重大挑战，即资产规模增速出现下滑。截至去年底，公募基金在包括银行理财、信托、券商集合理财和保险等在内的大理财市场中占比大幅下降。而信托产品总规模和行业利润已经远远超越公募。虽然目前公募基金总数突破1000只，但近年来平均募集规模在大幅下降，基金公司面临转型的巨大压力和挑战。
 
　　邓召明表示，近期基金行业在放松管制方面迈出了重要一步，基金公司向全面资产管理机构转型的思路，体现在近期出台或征求意见的中国证监会有关法规之中，整体的制度架构呼唤一次前所未有的创新浪潮，包括组织结构、业务范围、产品通道制度等，其中产品创新等已开始有所动作。
 
　　结合鹏华基金的实践，邓召明指出，在基金业创新与转型的过程中，必须强调价值理论，以理解和尊重客户需求为前提，要能创造价值，要能发挥基金业的比较优势。首先，合规是创新和管理转型的前提；其次，文化是创新和管理转型的先导；第三，人才是创新和转型和核心，稳定的团队是未来基金公司参与财富管理竞争的有力保证；第四，流程是创新和管理转型的保障。
 
　　最后，邓召明就如何避免组织因管理体系的构建而变得僵化和缺乏创新能力给出了自己的建议，他认为，通过去组织化、模块化快速响应业务创新和创新业务的项目化管理等措施，能够有效提升管理活力。