兴证全球基金
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“精品店”布局养老产品线,兴证全球安悦稳健养老9月13日起发行
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近日,兴证全球基金管理有限公司发布公告称,旗下兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型FOF,将于913日起发行,是该公司养老产品线上的又一诚意之作。素有“精品店”之称的兴证全球基金,在产品战略上寻求有质量的增长,作为“安悦养老系列”的稳健策略产品,值得投资者关注。

 

“假如为一笔退休后的钱进行投资,希望预期波动稍微小一点,预期收益稍微高一点、流动性稍强一点,稳健策略养老FOF或许是可以考虑的选择。”理财经理介绍道。根据公告显示,兴证全球安悦稳健养老目标FOF投资于权益类资产的战略配置目标比例中枢是25%,投资比例范围为基金资产的15%~30%。银河证券数据显示,截至2021630日,全市场成立一年以上的稳健策略的目标风险型养老FOF近一年平均净值增长8.87%,平均最大回撤-3.92%

 

据了解,兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期FOF的拟任基金经理为林国怀,是兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监。林国怀过往新发产品获得市场踊跃认购,以兴证优选平衡FOF和兴全优选进取FOF为例,其发行首日累计认购申请规模分别为180亿元、110亿元,超过募集总规模上限80亿元和20亿元。市场较高的认可度,离不开林国怀过往基金管理的良好业绩,林国怀目前管理5只公募FOF产品,成立满一年的2只产品,兴全安泰平衡养老FOF2019125日成立以来实现回报59.96%,居同期所有养老FOF55/13,银河分类,截至2021630日);兴全优选进取FOF202036日成立以来实现回报45.64%,居同期全市场FOF44/88,银河分类,截至2021630日)。

 

证监会出台《养老目标证券投资基金指引(试行)》,根据国际经验以公募FOF产品的形式助力个人养老金,即第三支柱的发展。兴证全球安悦稳健养老目标就是一只FOF产品,是一揽子基金的组合,一方面,通过专业选好基,力争解决“基金赚钱,基民不赚钱”的难题;另一方面,运用恒定资产配置比例策略实现对目标风险的控制,即基金经理根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资产配置调整。同时,该基金为一年持有期产品,每份基金份额的最短持有期限为一年,即在任何一个交易日认购或申购的基金份额,须持有一年,兼顾了投资者的流动性需求,也鼓励通过拉长期限力争提升投资胜率。

 

 

风险提示:投资有风险,请谨慎选择。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本产品由兴证全球基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人对该基金的风险评级为R3。观点仅代表个人,不代表公司立场,不作为投资建议,仅供参考。本基金每份基金份额的最短持有期限为1年。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后1年内无法赎回的风险。“养老”名称不代表收益保障或任何形式的收益承诺,本产品不保本,可能发生亏损。林国怀研究经历:20077月—200811月,就职于天相投资顾问有限公司,任职基金分析师;200811月—20106月,就职于瑞泰人寿保险,任职FOF投资经理;20106月—20114月,就职于合众人寿资产管理中心,任职FOF投资经理;20114月—20164月,就职于泰康资产管理有限公司,任职执行总监;20164月—20176月,就职于天安人寿资产管理中心,任职权益投资部经理。20177月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,任职FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监。2019125日至今,管理兴全安泰平衡养老三年持有FOF006580),截至2021630日任职期间回报为59.96%,同期业绩基准回报为54.14%,其成立以来完整年度的业绩及比较基准:2019/1/25-2019/12/3121.08%18.46%)、202026.89%23.92%)、2021/1/1-2021/6/304.11%4.73%),同类产品为市场所有养老FOF202036日至今,管理兴全优选进取三个月持有FOF008145),截至2021630日任职期间回报为45.64%,同期业绩基准回报为39.08%,其成立以来完整年度的业绩及比较基准:2020/3/6-2020/12/3137.70%29.49%), 2021/1/1-2021/6/305.77%6.95% ),同类产品为市场所有FOF;基金经理丁凯琳于2020129日起与林国怀共同管理兴全优选进取FOF20201126日至今,管理兴全安泰稳健养老一年持有FOF010266),20201216日至今,管理兴全安泰积极养老目标五年持有FOF010267),2021714日至今,管理兴证全球优选平衡三个月持有FOF012654),该三只基金成立不满一年,暂不列示业绩。数据来源:兴证全球基金、银河,复权单位净值。基金业绩数据为2019-1-252021-6-30。市场上已经发行的稳健策略养老FOF数据来源银河证券,截至2021630日,复权单位净值增长率,成立满一年的稳健策略养老目标FOF产品。

 

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