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兴业趋势投资：稳健取胜 |
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基金代码：163402 成立日期：2005年11月3日 基金类型：混合型 基金公司：兴业基金管理有限公司 基金经理：王晓明 起任时间：2005年11月3日 简历：经济学硕士，10年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业基金管理有限公司投资副总监兼兴业趋势投资基金基金经理。 兴业趋势投资也是少数在2007年延续了2006年强势表现的基金之一。年初迄今收益率达到53.96%，在43只偏股混合型激进中排名第8。 在2007年业绩最耀眼的多属操作风格灵活积极的基金。不过兴业趋势投资的特点是积极偏稳健，值得稳健型投资者关注。 投资风格：积极偏稳健 从投资集中度来看，兴业趋势投资的投资较为分散。2006年以来不断降低投资集中度，到2006年年底集中度为47%，而2007年一季度则进一步降至40%。从持股周转率看，兴业趋势投资的风格也是日趋稳健，2006年上半年换手率很高，但到下半年已经明显低于同类基金水平。 从换股频率来看，兴业趋势投资总体特征也是适度灵活。在市场阶段性转换时可能大幅调整组合，不过总体稳定性较高。 投资理念：顺势而为 兴业趋势投资的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误，加强组合收益的确定性。这种顺势而为的理念为其带来了不菲回报。 相比2007年表现突出的一些新锐激进，兴业趋势投资的持仓显得更为传统，不过对市场投资线索变化也进行了针对性的调整。这从风格配置上可以看出。2006年底风格配置以成长型和玻璃型为主，配置比例分别为50.59%和31.38%。在2007年一季度，大幅增配了核心类资产和价值型资产，降低玻璃型配置，风格配置上比较均衡。从目前的十大重仓股中，可以看出基金经理对个股判断是远期近期结合，在灵活中偏稳健。 |
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图：兴业趋势投资历史收益波动
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