兴证全球基金
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持新基迎新年,兴全汇吉1月30日起正式发售
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春节将近,持股过年还是持基过年?不少投资者2021年初便有一定“恐高”情绪,一边是近些年风险资产持续带来的良好回报,一边是全球疫情尚有不确定性,A股市场局部过热,加重了相当一部分投资者对短期市场不确定性的担忧。那么对于当下“恐高”,又希望长期家庭资产配置保持有竞争力的投资者,持进可攻退可守的基金或是眼下可以考虑的投资方式。130日起,汇优质资产,集股债之长,兴全汇吉一年持有期混合型基金即将发行。

 

据了解,兴全汇吉一年持有期混合型基金是兴证全球基金的全新力作。兴证全球基金成立17年来,专注打造主动管理能力,权益投资、固定收益投资双轮驱动,截至2020年四季度末,银河证券数据显示过去7年股票投资管理能力位居行业第3,过去7年债券投资管理能力位居行业第2,并在2020年第11次获得金牛基金公司称号,累计获奖数行业第1。兴全汇吉可以简单地理解为一站式实现股票、债券、可转债等资产配置的产品。其中,股票资产投资比例中枢原则上为40%,根据市场情况在一定范围内调整大类资产配置的比例,股票资产占比区间控制在0~50%,集股、债投资之长,追求长期良好投资体验。

 

资产配置的投资有效性一定程度上是被不断验证的。耶鲁校产基金是全球资产配置领域的先行者,在百年间超额实现了耶鲁大学的投资目标与支出政策,大卫.史文森自1985年执掌该基金以来其市值30年增长了11倍,,从近20亿美元到截至20206月规模已达312亿美元,过去10年年化收益率为10.9%,高于全美捐赠基金的平均回报率。

 

“资产配置的优势即各类资产的分散化投资有机会在不牺牲预期收益的情况下降低组合的波动率,改善投资体验,让投资者拿得住。”业内人士指出。当基金产品的波动率加大,会导致普通基民对基金的持有信心在持有期间内发生比较大的变化。在投资过程中有一个关键的指标“交易磨损”,即持有人实际收益率与净值增长率的差值。兴证全球基金FOF与金融工程部近期发布一组数据,统计整理wind基础数据发现,2014年至2019年如果波动率在10%~24%,平均交易损耗为-2%,当波动率达到27%~37%时平均交易损耗则提升至-6%

 

可见,低波动率的交易损耗显著低于高波动组,换句话说就是,波动率越高交易磨损越高,基金持有者更容易高买低卖、追涨杀跌,导致基金持有者整体实际投资收益率下降。所以,与其一味追求高收益,不如选择一只拿得住的产品。兴全汇吉拟任基金经理陈红,拥有产品研究、保险、专户投资多重经验,现任兴证全球基金固定收益总监助理、投资经理,有管理固收、固收增强、可转债、可交债等多类专户产品的经验,拥有丰富组合配置策略投资经验,代表产品灵活配置于转债、纯债、等大类资产,值得关注。

 

风险提示:观点仅代表个人,不代表公司观点,不作为投资建议,仅供参考。兴全汇吉一年持有期混合型基金每份基金份额最短持有期为一年,基金管理人对本基金风险评级为R3。本基金非保本,基金投资需谨慎。

 

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