时值岁末,各只基金也即将展开新一年的角逐。根据天相投顾的统计,截至今年11月30日,2007年前成立的70只主动型股票基金与96只混合型基金中,仅有5只与9只基金的业绩连续三年均排在前二分之一。随着证监会基金评价新规的颁布,这些“长跑健将”将脱颖而出,成为投资者追捧的对象。值得一提的是,兴业全球旗下成立满3年的老基金,“长跑”成绩均较为出色。其中,兴业全球视野2007、2008和2009年分别排名股票基金第10、第12和第55,2007年以来总回报达到133.65%,排在第5名。而在混合型基金中,兴业趋势2007、2008和2009年同类排名分别为第7、第19和第41名,2007年以来回报率达到139.98%,位列第3名。
兴业旗下成立于去年4月份的兴业社会责任则成为了今年的另一只明星黑马基金,和讯基金数据库显示,截至12月1日,兴业社会责任收益率为110.03%,在股票基金中排名第三。该基金在去年市场大幅下挫中表现稳健,较好地控制了下行风险。和讯认为,该基金有三个主要特色,首先比较强调绝对回报;其次,是第一只以社会责任为投资主题的基金,在追求当期投资收益实现与长期资本增值的同时,非常注重上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行;第三,基金经理经验非常丰富。
事实上,从更长的时间范围去考察,投资者更能清晰判断基金是不是一个牛熊市表现皆佳的基金。今年11月中旬,中国证监会颁行新规,将从明年起对内地基金业排名设九道“紧箍咒”,要求对基金进行长期评价,并淡化基金经理个人色彩。业内人士指出,长期评价更为真实、有效的反映基金业绩,具有较高的借鉴与引导作用。新规将提高各种评级机构的“门槛”,改变目前国内“基金排名”泛滥的现状,规范并完善国内基金评级体系。