兴证全球基金
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展恒理财:十大基金点评
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名称:

华夏大盘精选

入选理由:

风格积极,在一季度的震荡行情下回报率仅次于金鹰优选,而在3月到5月的牛市中也在前十之列,全攻全守的能力充分展现。坚持不开放,控制规模,维护华夏大盘的品牌意图相当明显。去年收益也不错,预计2007年全年的回报也很可观。

规模:

8.48亿份,39.80亿元。

基金经理:

王亚伟先生:经济学硕士。证券从业经历10年。历任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司,从事基金投资工作,先后任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理,华夏成长证券投资基金基金经理。现任公司投资总监,华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

评语:

大盘做成小盘的典范。

靓丽数据:

累积净值最高, 今年以最早翻番,上半年回报率109.46%,位居第一。

名称:

华安宏利

入选理由:

始终保持中上的排名,有机会就冲到前列,稳健的投资风格,不代表回报成长慢,对价值性投资和成长性投资之间分寸的把握能力良好。

规模:

45.38亿份,119.45亿元

基金经理:

尚志民先生:工商管理硕士,10年证券从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺基金经理。

评语:

扎实的进取者。

标志性数据:

上半年回报率97.99%,单位基金的费用仅0.0031元,属于低等水平。

名称:

上投中国优势

入选理由:

去年展恒的十大明星基金之一,坚持其以往飘逸风格的基础上,2007年上半年的排名仍处中上,坚持控制基金规模,努力煅造基金品牌。

规模:

26.00亿份,105.45亿元

基金经理:

吕俊先生: 1995年毕业于中南财经大学金融专业,1999年获武汉大学工商管理硕士学位。于200010月至20043月,在国泰基金管理公司任职。此后,在上投摩根富林明基金管理有限公司担任总经理助理,投资副总监和基金经理的职务。

评语:

明星的实力仍然存在。

标志性数据:

成立以来每月都获展恒5星级评价。上半年回报率74.22%

名称:

中邮核心优选

入选理由:

风格激进,作为公司旗下第一支、也是迄今唯一的基金,背后有公司所有可能的资源支持。该基金分红后,规模扩张迅速。重仓的钢铁,目前是A股市场的价值低洼地,随着下半年行情的到来,基金上半年的狂飙,还有继续的可能。

规模:

88.67亿份,162.63亿元

基金经理:

许炜先生:国际金融学硕士,特许金融分析师(CFA),10余年证券投资经验。曾任职于中银信托投资公司、中国国际金融有限公司、中信证券公司和银华基金管理有限公司。现任中邮创业基金管理有限公司中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。

评语:

长子必须自强。

靓丽数据:

199天,净值翻番速度的纪录创造者。上半年回报率106.3%,位居第三。

名称:

广发小盘

入选理由:

在几个小盘股票中,表现最好。是广发基金旗下表现最好的基金。一直保持在一个中等偏上的水平,成长性良好,虽然目前比去年水平有所下降,但仍具备进入全年前十名的条件。

规模:

28.45 亿份,75.51亿元

基金经理:

陈仕德先生:投资管理部副总经理,经济学硕士,12年证券从业经验,曾任原广发基金资产管理 部副总经理兼广东广发基金和原广发基金的基金经理、广东国际信托投资公司基金部和广信基金托管组负责人

评语:

老骥伏枥,还有半年

靓丽数据:

上半年回报率71.59%

名称:

兴业趋势

入选理由:

前期的潜力型选手,终于被大家认可,这支五星级的LOF在场内交易市场上一度出现了时间较长的溢价。从去年以来,表现一直处在二级军团的领先地位,是下半年位列前十的重点选手。

规模:

121.69亿份,116.49亿元

基金经理:

王晓明先生:经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任兴业趋势基金经理。

评语:

表现最好的LOF

靓丽数据:

展恒五星级的评价,上半年回报率80.31%

名称:

景顺内需增长

入选理由:

不是因为它是去年的冠军,而是因为它一直坚持自己投资理念的胆识,错过了上半年的热点和题材就错过了,而下半年股指期货推出的预期,无疑令这个重仓金融类大盘蓝筹的昔日冠军,最有希望成为下半年的黑马。

规模:

17.87亿份,63.14亿元

基金经理:

李学文先生:中国人民银行金融研究所,经济学硕士。7年基金从业经历。19987月加入博时基金管理公司,历任研究员、基金经理助理;20025月加入中融基金管理公司,任基金经理;200211月加入银华基金管理公司,历任基金经理助理、基金经理。20059月加入本公司,任投资副总监。

评语:

今年冠军做不了,当匹黑马总可以。

靓丽数据:

十大重仓股中金融股34.29

名称:

富国天利增长

入选理由:

这个3星级的债券型基金在同类基金中,上半年益也只排名第三,但其95%年化VAR值仅有4.98%,大大低于前两名。而且单位基金运作费用也较低,仅为0.0053元。债券持仓比例占到80%以上,股票持仓比例远低于前两位。综合考虑,比其他债券型要好。

规模:

11.96亿份,14.87亿元

基金经理:

饶刚先生:生于1973年,硕士,7年证券从业经历,曾任兴业证券股份有限公司研究部行业研究、金融创新研究员,兴业证券股份有限公司投资银行部投资银行业务创新、项目策划,富国基金管理公司债券及可转债、金融创新研究员。

评语:

最好的债券型基金

靓丽数据:

上半年收益19.89%,而95%VAR值仅4.98%

名称:

大成货币B

入选理由:

作为货币型,上半年收益回报同类型中第一,而06年回报也是同类第一。特别值得信赖。

规模:

19.7728亿份,19.7728亿元。

基金经理:

王立女士:经济学学士,大成货币市场基金基金经理。5 年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。20054月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。

评语:

最好的货币型

靓丽数据:

回报率最高的货币型基金

名称:

基金普丰

入选理由:

优化指数部分可享受牛市带来的高收益,而主动投资部分则可以起到,牛市增强回报,震荡市保守配置,减少损失的作用。同时,封闭式基金中相对较高的折价率,本身就具有极大的投资价值,而创新性封闭式基金的推出,令这种价值更具魅力。

规模:

30亿份,73.5亿元

基金经理:

易贵海先生:经济学硕士,具有10年证券从业经验。历任大鹏证券资产管理中心部门经理、兆富投资有限公司投资部经理、长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。20042月加入鹏华基金管理有限公司。

评语:

封闭式是金矿,普封的成色最高。

靓丽数据:

唯一的优化指数型封闭式基金,上半年净值回报44.81%,上半年末折价率27.53%

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