兴业基金旗下第一只产品——兴业可转债基金迎来四周年生日,该基金成立于2004年5月11日,作为国内唯一的一只可转债基金,该基金成立以来,历经牛熊市的考验,业绩表现持续优异,截止2008年5月9日,该基金累计回报超过240%,并获得晨星公司的两年期五星评级,也是获得此项评级的唯一一只保守配置型基金。
兴业可转债基金定位独特、操作灵活,具有债性和股性的双重特征,主要投资于可转债,股票投资比例不超过30%。有基金研究报告指出,根据公布的08年一季度报告,兴业可转债在今年一季度市场大幅下跌的行情下,净值增长率为-10.86%,超越基准12.72%,其“攻守兼备”的特性得到了充分的体现。而从标准差看,该基金净值的波动率还小于业绩比较基准0.4%,表明兴业可转债在一季度的投资管理业绩是非常出色的,在承受较小的风险之上获取了超额收益。
兴业基金公司内部人士告诉记者,为庆祝转债基金的“四岁生日”,兴业基金将对5.11日当天仍持有转债基金的客户进行抽奖,幸运客户将获得由基金经理杨云推荐的畅销财经书籍;兴业基金也表示,将于5.12日下午3:30-4:30在公司网站上举办可转债基金答谢专场—基金经理面对面活动。