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兴业基金及时减仓:两年风险评价“低” |
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兴业基金已成立5年,目前管理着兴业可转债混合型基金、兴业趋势(LOF)投资混合型基金、兴业货币市场基金、兴业全球视野股票型基金和兴业社会责任股票型基金5只基金。Wind资讯统计显示,2007年初至2008年8月,348只非货币基金的投资收益排名中,兴业基金旗下有3只进入前十。 据银河证券基金研究中心数据显示,今年一季度,兴业基金旗下3只非货币基金平均下跌幅度仅为14%,在所有基金公司中排名第一,远低于同期上证综指超过34%的跌幅。良好的业绩背后,是兴业基金准确的趋势判断。 据晨星统计,今年上半年195只股票型开放式基金平均收益率-35.27%,而兴业基金旗下的兴业趋势与兴业全球分别以-27.51%和-27.11%的业绩位列第7和第10位。该统计同时显示,兴业趋势和兴业全球最近一年的业绩分居第6和第9位,其中,兴业趋势在最近两年的业绩排名中列第三,且最近两年风险评价为“低”。 2007年,兴业趋势和兴业全球增长率分别为153.24%和152.46%,而同期业绩比较基准分别为64.15%和117.98%。此外,两只基金自成立以来累计净值增长率分别为384.01%和160.53%,同期业绩比较基准分别为92.91%和82.13%。 兴业趋势成立于2006年9月20日,适逢股市行情上升阶段,其投资能力曾受到考验。但路遥知马力,兴业趋势经历过牛熊市场,证明了自己的投资实力。 截至9月22日,由著名LOF基金经理王晓明操盘的兴业趋势累计净值4.074,排名第15;其2006年回报率160.31%,是该年度所有LOF基金中业绩最好的一只。在2006年初-2007年10月的最近一轮牛市中,兴业趋势基金复权净值增长率581.47%,在同类基金排名第2。 另一只基金兴业可转债在今年上半年净值增长率-16.55%,为同期业绩比较基准的1倍多,在上半年混合型开放式基金净值增长排名中位列第4。2007年,该基金净值增长率高达113.44%,不仅在偏债类基金中拔得头筹,甚至远超相当一部分股票型基金。兴业可转债基金在最近一年业绩排名为第2位,最近两年以及最近三年的业绩均排名首位。 兴业可转债基金是国内惟一以可转债作为主要投资对象的基金,在股市风险的熊市里,兴业可转债基金进可攻、退可守的优势已经开始显山露水。 投研扎实,趋势把握准 兴业全球基金对大势把握准确,结构配置和选股方向正确,谨慎的投资策略使得旗下偏股基金相对控制了投资风险。兴业基金投研团队高效、精干,投资原则明确,以稳健投资作为第一原则,很少参与投机性机会。扎实的投研能力是兴业基金在牛市熊市下均取得较优回报的根本原因;在风险凸显的2008年,兴业全球基金整体投资能力将更显突出。 (德圣基金研究中心 江赛春) |
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