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兴全全球视野:仓位调整灵活、长期业绩出色 |
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兴全全球视野股票型基金(以下简称兴全全球基金)是兴业全球基金管理有限公司旗下第1只开放式股票型基金,该基金设立于2006年9月,截至2011年二季度末该基金的资产规模为28.92亿元,份额为8.11亿份。 推荐理由:兴全全球基金以全球视野的角度,投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置能力,兴全全球基金在2010年度金牛基金评奖中被评为“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。 历史业绩:兴全全球基金中长期业绩表现比较突出,截止2011年8月5日,自设立以来净值增长269.32%,超越同期上证指数217.72个百分点,在同期66只开放式股票型基金中排名第1位。兴全全球基金在不同的市场行情中均有较好表现,在2007年的上行市场中,基金净值增长152.44%,高于同期87只开放式股票型基金业绩平均,并超越同期上证指数55.78个百分点;而在2008年的市场大跌中,兴全全球基金表现出较好的风险控制能力,业绩超越同期上证指数21.23个百分点,在124只开放式混合型基金中排名第13位。今年以来兴全全球基金表现出色,截止2011年8月5日,基金业绩超越同期上证指数6.47个百分点,在同期328只开放式股票型基金中排名第6位。 投资风格:仓位调整灵活、注重行业配置。灵活的仓位调整策略以及较好的行业配置能力是兴全全球基金中长期业绩表现稳定的主要原因。该基金在股票市场深幅调整的2008年,果断将仓位下调到了70%左右的水平,在一定程度上规避了市场风险;进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴全全球基金顺势提高仓位,最高时达到了90.49%,从而分享了市场上涨收益;2010年的震荡市场中,基金继续随着市场的波动进行资产配置的灵活调整,也取得了较好的配置效果。在行业配置方面,该基金自设立以来行业集中度较高,其中在2010年行业集中度曾达到70%以上。2010年基金重仓食品饮料等行业,今年以来基金在大幅减仓金融保险行业的同时继续加仓食品饮料行业。对优势行业的集中配置有力支撑了基金的出色表现。 基金经理管理经验:兴全全球的基金经理董承非,研究员出身,2003年9月加入兴业全球基金管理有限公司,具有比较丰富的投资研究和组合管理经验。 投资建议:兴全全球基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。 风险提示:兴全全球基金属于高风险的基金品种,会面临较大的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。 |
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