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兴全可转债：风格稳健 下行市场表现出色 |
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兴全可转债混合型基金设立于2004年5月11日，是兴业全球基金管理公司旗下的首只基金，截至2011年末该基金的资产规模为39.49亿元，份额为38.62亿份。 历史业绩：兴全可转债基金中长期业绩表现出色。截至2012年1月18日，兴全可转债基金自设立以来已经获得288.97%的收益，大幅超越同期上证指数244.44个百分点。此外，兴全可转债基金也具有出色的风险控制能力，在2008年的市场大跌中，基金净值下跌14.48%，业绩超越同期上证指数48.80个百分点。2011全年，在内忧外患的大背景下，A股市场一路走低，债券市场遭遇多起“黑天鹅”事件，全年兴全可转债基金净值下跌13.91%，超越同期上证指数10.84个百分点。 投资风格：稳健为主、精选转债。稳健的资产配置和较强的债券投资管理能力是兴全可转债基金长期业绩出色的重要原因。在股票投资方面，契约规定股票投资上限为30%，使得兴全可转债基金以稳健的资产配置在2008年市场大跌中规避了系统性风险。同时该基金也注重顺应市场主动调仓。2009年末该基金结合对市场走势的判断，将股票仓位大幅调升至27%，从而充分分享了市场上涨收益。在债券投资方面，兴全可转债基金注重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，精选具有较好盈利能力或成长前景的上市公司转债进行投资。当基金所投资的转债出现正股套利机会时，注重及时转，从而能够及时兑现收益，为投资者带来稳定回报。 基金经理管理经验：基金经理杨云长期从事可转债的研究分析工作，对转债的投资特性有较为深入的理解。2007年3月起任兴全可转债基金基金经理，任职期间管理业绩出色。 投资建议及风险提示：作为重点投资可转债的混合型基金品种，兴全可转债基金风险级别适中。建议风险承受能力一般，注重长期投资收益的投资者关注该基金产品。该基金虽然是中风险的基金产品，但作为混合型基金仍然会面临一定的市场风险，因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎选择。 |
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